融創擬將部分現有債務和股東借款 轉換為股權掛鈎工具
【有線財經】融創中國提出債務重組初步框架,計劃將部分現有債務和股東借款轉換為股權掛鈎工具,其餘債務就會兌換為新票據,但表明首兩年不會支付利息,另外外電報道,中國恒大亦計劃在今日與債權人商討境外債務重組。
承認陷入債務危機超過半年,融創中國提出債務重組的初步框架。集團指目前境外有息負債本金總額約為110億美元,當中34%、即約37億美元在今年底到期,計劃將現有的30億至40億美元債務及部分股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具,並將剩餘的現有債務兌換為以美元計價的新公開票據,期限會是由重組日起計的2至8年,但預計首兩年部分利息只會計提而不支付。
融創強調重組框架,以公平對待所有債權人降低業務營運風險等為原則,希望有利集團應對當前市場變化,實現可持續經營,又表示仍在與債權人磋商重組方案,未訂立正式協議,會繼續積極溝通,盡快落實條款。
截至今年中,融創的物業開發業務有約1200億人民幣現金餘額,大部分存放於樓盤的監管帳戶預計未來七年左右,開發項目產生的現金流有約3200億,當中約兩成可用於償還境外債,潛在資產出售預計會額外增加600億流動性。
融創同時公布上年度業績,全年由盈轉虧,蝕超過382億人民幣,核心淨虧損253億,毛利率為負0.9%。主席孫宏斌在業績報告中承認,集團出現階段性流動資金問題,但近期中央密集推出支持房地產行業恢復穩定的政策,相信明年市場將快速恢復穩定。
又指會深刻反思
過去發展中的不足和問題
吸取教訓作出調整
爭取明年回歸良性和健康的發展軌道